“我收到的消息说，闽越王的弟弟骆甲已经杀掉闽越王骆郢，然后骆甲也被杀死，其人民现在没有归属。陛下如果要招降他们，就把他们迁移到内地居住，派一位重臣前往，施行恩德，给予奖赏，他们一定扶老携幼，以归圣德。如果陛下不需要他们的人口，就在南越王族中另立新君，使已经断绝的世代，重新存续；已经灭亡的国家，重新建国，再给他们建立王侯的贵族体系，以畜养越人，这样他们一定会送来人质，做我们的藩臣，世世代代缴纳贡品和赋税。这样陛下只需要刻一个一寸见方的小小印玺，编织一丈二尺长的印绶，就可以镇抚方外，不费一兵一卒，不让一根矛戟钝挫，而威德并行。
“现在用兵进占越地，他们一定会震惊恐惧，以为有司将要屠灭他们，必然像兔子一样逃跑，进入山林险阻。我们撤兵而回，他们又重新聚集起来；我们留下来驻守呢，几年下来，士卒疲惫，粮秣缺乏，人民苦于兵事，盗贼必起。我听老人们说，秦朝的时候，曾经派都尉屠睢攻击百越，又派监郡御史禄开山凿路。越人逃入深山林丛，无法进攻。于是在空旷地留军驻屯，旷日持久，士卒劳疲。这时越人出击，秦军大败，然后又征召犯罪的戍卒来防备边境。当此之时，外内骚动，民不聊生，结伴逃亡，聚集成了盗贼，于是崤山以东的变乱开始出现，以至于天下大乱。兵者，凶险之事也!一方有急，四面耸动。臣担心变故的产生、奸邪的出现，就由此开始啊!